Tour do produto
100% responsivoFuncionalidades com telas — do lead ao portal do consultor.
CRM staff, portal do consultor, equipamentos e integrações — em desktop e mobile (100% responsivo). Use o carrossel, os atalhos (deslize) ou role para o detalhe.
Dashboard — receita, alertas e visão do mês
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Destaque
Módulo adicional do pack Consultoria: login separado do staff, com o que o profissional precisa no dia a dia.
- Timesheet mensal — Lança horas por projeto e dia, preenche dias úteis e anexa NF (PJ) antes de transmitir.
- Transmissão com trava — Ao transmitir, o mês trava. Staff pode rejeitar com motivo; o consultor retransmite.
- Projetos alocados — Vê só os projetos em que está alocado — sem acesso à operação interna da consultoria.
- Comunicações e solicitações — Mensagens com a operação e pedidos que chegam em Solicitações (portal) no CRM staff.
- Feedback e perfil técnico — Consulta feedbacks recebidos e mantém perfil técnico atualizado.
- Financeiro do consultor — Recibos e visão do que foi pago — alinhado à folha gerada no staff.
Módulo adicional · área do profissional
Portal do consultor
App separado do CRM staff: o consultor entra com conta própria, lança horas, transmite o mês, anexa NF, vê projetos alocados, feedback, comunicações e recibos — sem acessar a operação comercial da empresa.
- Login dedicado (/consultant) com conta criada pelo staff
- Timesheet por projeto/dia + transmissão mensal com trava
- Anexo de nota fiscal (PJ) obrigatório na transmissão
- Rejeição com motivo pelo financeiro e retransmissão
- Projetos só os alocados a ele
- Comunicações ↔ Solicitações (portal) no staff
- Feedback, perfil técnico e financeiro (recibos)
- Folha do staff consome o timesheet transmitido
Timesheet mensal com salvar, transmitir e NF
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Visão do negócio
Dashboard e alertas
KPIs de receita, despesas e margem em um só lugar. Alertas operacionais de faturas, contratos e projetos em risco — sem planilha paralela.
- Receita do mês e YTD com base em baixas reais
- A receber em aberto e balanço do mês
- Alertas de projetos sem update e clientes sem contato
- Widgets reordenáveis salvos no navegador
Operação, funil e tarefas
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CRM comercial
Clientes e contatos
Cadastro CNPJ/CPF, representantes, interações e timeline. Importação CSV e exportação para auditoria comercial.
- Razão social, fantasia, endereço e contatos
- Representantes (principal para contratos)
- Histórico de interações e próxima ação
- Cost sheet e geração de proposta (consultoria)
Formulário e dados fiscais
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Comercial
Pipeline e oportunidades
Kanban do lead ao ganho. Cada deal liga cliente, valor estimado e estágio — base para propostas e contratos.
- Estágios: lead → qualificação → proposta → negociação → ganho/perdido
- Visão por quantidade e valor no funil
- Integração natural com propostas
Banco de profissionais
Consultores ou talentos
Perfil com especialidades, senioridade, taxa e capacidade. No pack Headhunter, a mesma base vira funil de talentos para vagas. Conta de portal é criada a partir daqui.
- Score e feedbacks
- Capacidade semanal e disponibilidade
- Alocação em projetos (consultoria)
- Criação de conta de portal (e-mail + senha)
- Candidaturas por etapa em vagas (headhunter)
Breakdown de score e feedback
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Entrega / recrutamento
Projetos ou vagas
Consultoria: projetos com RAG, entregáveis e alocação. Headhunter: vagas com taxa de colocação e candidaturas até a colocação.
- Status, prioridade e datas
- Indicador RAG e revisão
- Entregáveis com progresso
- Sugestão de consultores para a vaga
- Vagas com taxa fixa ou % × salário
Match de consultores no projeto
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Destaque · Equipamentos
Gestão de fornecedores, locações e pagamentos de equipamentos — módulo central para consultorias que operam com kits e notebooks.
Locação e ativos
Fornecedores e equipamentos
Gestão completa de fornecedores de equipamentos, locações e pagamentos — notebooks, monitores e kits no mesmo CRM da operação, sem planilha paralela.
- Cadastro de fornecedores de equipamentos
- Locações vinculadas a cliente, projeto ou consultor
- Controle de vigência, status e valores
- Pagamentos e histórico financeiro do equipamento
- Alertas de devolução próxima ou em atraso
- Incluído no plano Professional (e acima)
Aluguéis — locação por consultor/projeto e status
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Cobrar e pagar
Financeiro AR e AP
Faturas, pagamentos, contas a pagar e folha de consultores (horas × taxa do timesheet transmitido). No headhunter, taxa de colocação vira fatura em um clique. Com NFS-e ativa, a fatura pode gerar nota de serviço.
- Faturas com status e baixa
- Emissão de NFS-e (Focus NFe) a partir da fatura
- Folha a partir do timesheet do portal
- Contas a pagar, rentabilidade e conciliação
Contas a receber
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Hub do admin
Integrações
SMTP, consulta CNPJ, NFS-e (Focus) e webhooks — o admin conecta as chaves da consultoria na própria instância. Sugestões de match, prospecção, risco e CV rodam nativas, sem provedor de IA.
- NFS-e via Focus NFe (token no ambiente)
- CNPJ com autofill em cliente e empresa
- Sugestões nativas: match, prospecção, risco, CV
- SMTP para e-mails do sistema
- Webhooks para Zapier/n8n/ERP
- Cobrança PIX (Asaas) no roadmap
Fatura → NFS-e
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Documentos
Contratos e propostas
Modelos white-label, PDF, status e alertas de vencimento. Tipos mensal, por projeto, mensalidade recorrente e taxa de sucesso.
- Templates editáveis
- Auto-geração de faturas (com cron)
- Vínculo a cliente e projeto
- Taxa de sucesso para headhunter
Detalhe e status do contrato
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Teste de 7 dias ou demo guiada. Licença dedicada, white-label e pack Consultoria (com portal) ou Headhunter.